Rede de hospitais propõe a debenturistas adiar vencimento de débitos para 2028 e 2030
Por Beth Koike – De São Paulo – 11/10/2024 | 05h01
Nos últimos meses, a rede de hospitais Kora, pertencente à gestora H.I.G., tem buscado soluções para equilibrar seu cenário financeiro. Com uma dívida substancial de cerca de R$ 1,5 bilhão, cuja parte significativa vence entre 2026 e 2027, a Kora está em negociação com debenturistas para estender os prazos para 2028 e 2030. Em troca da extensão, a empresa propõe ajustar o custo das debêntures, elevando as taxas para CDI mais 2,8%.
A rede, que possui 17 unidades hospitalares, conta com duas séries de debêntures. Na primeira, atualmente com taxa CDI mais 1,95%, o pagamento inicial do principal seria postergado para 2028 e a taxa ajustada para CDI mais 2,8%. Na segunda série, vinculada ao CDI mais 2,2%, o prazo para a última parcela seria movido para 2030, enquanto o custo também passaria para CDI mais 2,8%.
Com essa proposta de extensão, a Kora busca uma reestruturação que permita mais tempo para fortalecer sua liquidez. A rede hospitalar está explorando diferentes alternativas para reduzir seu passivo, incluindo possíveis vendas de ativos hospitalares e renegociações de contratos com operadoras de saúde.
Além disso, a empresa pode considerar transações de “sales leaseback”, onde o imóvel é vendido com um contrato de locação de longo prazo, embora até o momento as negociações não tenham atingido os valores desejados pela Kora.
A situação da Kora é acompanhada de perto por investidores desde a tentativa de retirada da empresa do Novo Mercado, o segmento de governança corporativa mais alto da B3, que desagradou a acionistas minoritários. Em assembleia marcada para 31 de outubro, os debenturistas deverão decidir sobre a proposta de extensão de prazo e ajuste de taxas.
Título da Matéria: Kora pede mais prazo para dívida de R$ 1,5 bi
Fonte: Valor Econômico
